發布會上,眾安保險公布擬在港交所主板首次公開募股(IPO)詳情,擬于每股53.7-59.7港元區間發行1.99億股份,股票代碼為(06060.HK)。如果以招股價格區間中位數56.7港元計算,眾安保險此次在港募資約109億港元。
此次發行95%為國際配售,5%為香港公開發售股份。此外,緊隨全球發售完成后,不計及超額配售權獲行使,發售股份將會占公司經擴大已發行股本約13.84%。公司將于9月18日(周一)至9月21日(周四)公開招股,預期于9月28日上市,股份將按每手股數100股買賣。
眾安保險同時在發布會上表示,已與軟銀集團訂立基石投資協議,軟銀集團已經同意按照發售價認購7190萬股H股,占發售股份的36.08%。
眾安保險成立于2013年,是內地首家拿到保險執照的互聯網產險公司,其股東陣營匯集了螞蟻金服、騰訊和平安集團。眾安保險此次的IPO可以說是今年香港市場上最受關注的IPO之一,本身作為金融科技的領頭羊,其上市也意味著金融科技企業將正式開啟上市潮。
