6月27日晚，四家上市房企保利發(fā)展、大名城、中交地產(chǎn)、福星股份同時(shí)公告，收到中國證監(jiān)會(huì)出具的關(guān)于同意向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)。這意味著，在“第三支箭”涉房股權(quán)融資放開7個(gè)月后，首批房企再融資正式落地。此前的6月16日，首單房企重大資產(chǎn)重組批文則花落招商蛇口。
去年11月28日，中國證監(jiān)會(huì)決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施，支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資，包括允許房地產(chǎn)上市企業(yè)非公開方式再融資，引導(dǎo)募集資金用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。房企隨即迅速掀起一股股權(quán)融資潮水，政策“放開”首月，A股已有至少25家拋出了融資預(yù)案或者宣布醞釀方案。
中國基金報(bào)記者注意到，此次四家房企的注冊(cè)生效批復(fù)落款時(shí)間均為6月19日。此前，因經(jīng)歷全面注冊(cè)制切換，上述房企均在3月份重新報(bào)材料，到此次拿批文歷時(shí)均在3個(gè)月左右，速度較快。其中，最快的中交地產(chǎn)只用了82天。
四家房企公告再融資獲批
6月27日晚保利發(fā)展公告，近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1366號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“批復(fù)文件”）。
批復(fù)文件主要內(nèi)容如下：
一、同意你公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。
二、你公司本次發(fā)行應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送上海證券交易所的申報(bào)文件和發(fā)行方案實(shí)施。
三、本批復(fù)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
四、自同意注冊(cè)之日起至本次發(fā)行結(jié)束前，你公司如發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上海證券交易所并按有關(guān)規(guī)定處理。
保利發(fā)展稱，將按照上述批復(fù)文件和相關(guān)法律法規(guī)的要求及公司股東大會(huì)的授權(quán)，在規(guī)定期限內(nèi)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)事宜，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
大名城、中交地產(chǎn)、福星股份三家上市房企也在同日晚發(fā)布了類似公告。
根據(jù)此前的募集說明書，保利發(fā)展此次非公開發(fā)行擬募資不超125億元，投向全國14個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目，以及用15億元補(bǔ)充流動(dòng)資金；大名城擬募資不超30億元，投向上海的5個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目，以及用9億元補(bǔ)充流動(dòng)資金；中交地產(chǎn)擬募資不超35億元，投向5個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目，及用10.5億元補(bǔ)充流動(dòng)資金；福星股份擬募資不超13.4億元，投向兩個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目，以及用4億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
最快82天拿到批文
中國基金報(bào)記者注意到，這是去年11月底監(jiān)管放開地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資（即“第三支箭”）之后，首批拿到再融資批文的房企。在此之前，招商蛇口于6月16日晚公告獲得重大資產(chǎn)重組批文。
2022年11月28日，中國證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人提出，房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展事關(guān)金融市場(chǎng)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，中國證監(jiān)會(huì)支持實(shí)施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃，加大權(quán)益補(bǔ)充力度，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)盤活存量、防范風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)型發(fā)展。
中國證監(jiān)會(huì)決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施，支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資，包括允許房地產(chǎn)上市企業(yè)非公開方式再融資，引導(dǎo)募集資金用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，包括與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，經(jīng)濟(jì)適用房、棚戶區(qū)改造或舊城改造拆遷安置住房建設(shè)，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。
而“第三支箭”射出短短一個(gè)月時(shí)間，A股已有至少25家房企拋出了再融資預(yù)案或者公告正醞釀融資方案，隨后陸續(xù)有企業(yè)提交申請(qǐng)材料。不過，今年2月1日隨著全面注冊(cè)制正式實(shí)施，申請(qǐng)?jiān)偃谫Y的房企均經(jīng)歷了向交易所重新報(bào)材料的過程。
而材料重新受理之后流程較快，上述四家房企申請(qǐng)獲受理時(shí)間均在3月份，最早的是3月1日獲受理的保利發(fā)展，最晚的是3月29日獲受理的中交地產(chǎn)。而上述房企獲得批文的落款時(shí)間實(shí)際上都是2023年6月19日。也就是說，從受理到獲批用時(shí)都在3個(gè)月左右，其中用時(shí)最短的是中交地產(chǎn)，前后共82天。
值得一提的是，6月27日A股迎來普漲，上證指數(shù)漲幅1.23%，而房地產(chǎn)開發(fā)板塊漲幅靠前，錄得3.55%。其中，中南建設(shè)、天地源等四股漲停，還有招商蛇口、中交地產(chǎn)等近20只個(gè)股漲幅超5%。
