專攻潛水產業的中潛股份（300526，SZ）看上了新三板公司蔚藍體育（838191，OC），后者主要從事泳鏡、泳帽等游泳用品生產。今日，中潛股份公告稱，公司擬與蔚藍體育股東陳國平、李濤、劉鑄增簽訂股權收購框架協議，擬收購蔚藍體育不少于55.33%的股權，股權轉讓價格將在正式股權轉讓協議中明確。
今年4月，蔚藍體育完成了一次5096萬元的定增融資。其中，陳國平、李濤、劉鑄增定增認購了蔚藍體育的部分股份，分別認購660萬股、120萬股和370萬股。蔚藍體育董秘曾白對《每日經濟新聞》記者表示：“增發完成后，中潛股份的保薦人才來和我們聯系，這兩者沒有任何關系。”
標的4月完成超5000萬元融資
中潛股份公告顯示，為完善公司產業鏈，增強公司綜合競爭力，中潛股份與蔚藍體育股東陳國平、李濤、劉鑄增簽訂股權收購框架協議，擬以公司自有資金收購蔚藍體育不少于55.33%的股權。本次交易并不構成重大資產重組。
資料顯示，蔚藍體育于2016年8月2日在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，主要產品為泳鏡、泳帽等游泳用品。去年，蔚藍體育實現營業收入5499萬元，實現凈利潤568.3萬元。
中潛股份表示，本次框架協議的簽訂對公司經營和業績暫不構成重大影響。如本次收購成功，將完善公司產業鏈及豐富公司的產品系列，有利于發揮公司在潛水裝備領域的資源和領先優勢。
從交易對方來看，陳國平、李濤、劉鑄增分別為蔚藍體育的董事長、董事、監事。截至5月16日，他們分別以1120萬元、480萬元和370萬元的出資額，分別持有蔚藍體育31.46%、13.48%和10.9%的股權。
事實上，在今年4月，蔚藍體育完成了一次5096萬元的定增融資。今年4月10日，蔚藍體育宣布完成股票發行，以2.6元/股的價格發行1960萬股，募集資金5096萬元，共14名投資者參與認購。其中，陳國平、李濤、劉鑄增定增認購了蔚藍體育的部分股份，分別認購660萬股、120萬股和370萬股，合計認購金額為2990萬元。認購之后，陳國平的持股由28.75%變為31.46%；李濤的持股由22.50%變為13.48%；劉鑄增此前并未持股，至此之后的持股比例變為10.39%。
當時，蔚藍體育稱，發行股票的目的是為建立健全公司長效激勵機制，實施股權激勵，充分調動公司員工的積極性。
蔚藍體育：增發與收購無關
過了兩個月，陳國平、李濤、劉鑄增就要將持有蔚藍體育的股份出讓給中潛股份，二者是否有聯系？
“股權收購只是一個意向性協議，具體的需要他們商量，我不方便透露那么多。”蔚藍體育董秘曾白對記者表示，公司的增發和中潛股份此次的收購并沒有任何關系，“增發完成后，中潛股份的保薦人才來和我們聯系。”
“陳總（陳國平），李總（李濤），劉總（劉鑄增）因為是董監高，所以他們的持股有鎖定問題。”曾白再次強調，現在雙方只是簽訂了一個意向性協議，稍后公司還有董事會決議、股東會決議等，待雙方正式協議出來之后便會履行信息披露的義務，“一切都以公告為準”。
“目前來看，我們的收購沒有任何法律障礙，交易作價需要等具體評估機構的評估值。”中潛股份證券部一工作人員同樣對《每日經濟新聞》記者表示，至于具體的細節仍要等正式的股權收購協議下來。
在公告中，中潛股份也提到，評估機構以2018年4月30日為評估基準日出具的評估結果另行簽署《股權轉讓協議》，對轉讓標的的轉讓價款做詳細約定。