1：外資開啟了狂掃貨模式!
上周的會議全文看，提到“穩(wěn)”字有25次，通篇來看明年的貨幣方面會非常友好，對股市而言，最大的利好就是不確定性消失了。
所以外資最近開啟了掃貨模式，最近一段時間日均流入都是100億以上，11.10日的時候，我發(fā)文說立帖為證，大盤最低點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)了，相信大家都有抄到底部，這一次廉價(jià)的籌碼沒有全部被外資搶走。
2：大局觀
現(xiàn)在全A指數(shù)估值不足20倍，上證指數(shù)不足15倍，今日股市行情滬深300指數(shù)13.5倍，而上證50則只有11倍。從估值的絕對數(shù)上看，現(xiàn)在的A股整體上是有著很好的投資價(jià)值的。
昨天盤面和上周一很像，上周也是開了會議，高開低走，但是上周是全面跳水，今天是藍(lán)籌跳水，小盤成長股接力，說明行情在輪動，沒有資金退潮的信號，繼續(xù)看漲。
最近上證50和滬深300的周線，都是底部放量突破，有大炒一波的勢頭。代表景氣賽道的創(chuàng)業(yè)板，又出現(xiàn)了多次背離，壓力還是挺大的，估計(jì)震蕩為主。兩邊都布局一點(diǎn)，是不錯的選擇。
3：鋰礦資源股
數(shù)據(jù)顯示，1至11月，中國股票市場我國新能源汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高，累計(jì)生產(chǎn)超過300萬輛，銷量接近300萬輛。新能源汽車的需求和銷量大增，全產(chǎn)業(yè)鏈都在擴(kuò)產(chǎn)，后面中下游就會面臨產(chǎn)能過剩，比如天賜，恩捷，璞泰最近都有資金在不計(jì)成本的出逃。
而上游的鋰礦具有稀缺性，不會有這個問題。我繼續(xù)跟蹤天齊，贛鋒，鹽湖。鹽湖跟國軒搞了個合作，雙方準(zhǔn)備成立合資公司生產(chǎn)磷酸鐵鋰等正極電池材料和儲能電池。彈性的，西藏開頭的幾大龍頭。
4：券商
上周的會議說全面注冊制，會為證券投行業(yè)務(wù)帶來很大的增量，利好券商業(yè)績。今日股市大盤行情認(rèn)為長期邏輯最好的是互聯(lián)網(wǎng)券商龍頭，東財(cái)，旗下有互聯(lián)網(wǎng)平臺，獲客流量渠道很大。給部分鐵粉朋友分享的研報(bào)，浙商，中金也都短期新高了。
未來若全面注冊制推進(jìn)也會帶來比較多的券商和基金IT系統(tǒng)的改造需求，相關(guān)龍頭是我分享的研報(bào)里面的恒生，也表現(xiàn)不錯。
5：綠色電力
消息面上，明年對新能源上游的行業(yè)會不再限產(chǎn)了，比如工業(yè)硅，有機(jī)硅，負(fù)極石墨化項(xiàng)目，磷化工項(xiàng)目，股票基礎(chǔ)知識入門分析這個新規(guī)定對新能源偏上游的產(chǎn)業(yè)應(yīng)該不算好，這些領(lǐng)域產(chǎn)能擴(kuò)張的速度可能會加快，對新能源下游行業(yè)應(yīng)該是一個比較大的利好，這些領(lǐng)域有望享受成本降低帶來的紅利。
光伏方面我主要看光伏的核心權(quán)重隆基，逆變器的陽光，設(shè)備的邁為，跟蹤支架中信。
綠色電力方面，有個消息就是三峽有個海上風(fēng)能項(xiàng)目招標(biāo)顯示，最低報(bào)價(jià)價(jià)格已經(jīng)下降到4000元/kW 附近，這個報(bào)價(jià)意味著海風(fēng)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)平價(jià)，跟火電價(jià)格齊平。那么一旦海風(fēng)進(jìn)入平價(jià)時代，將大幅推動海上風(fēng)電裝機(jī)量提升。
我之前寫的風(fēng)電的公司三峽，解禁之后股價(jià)大漲。太陽漲了一波之后，小幅調(diào)整。節(jié)能，日月，金風(fēng)，明陽繼續(xù)調(diào)整企穩(wěn)中。
綠色能源的氫能方面，上周給鐵粉朋友分享的氫能研報(bào)公司，ZG能建前前期大漲，ZG重汽今天漲停，預(yù)計(jì)還有肉。推薦閱讀：軍工龍頭股票一覽表
6：元宇宙
最近元宇宙持續(xù)上漲，這個行業(yè)太早期了，沒什么好說的，A股真正相關(guān)的公司，也找不到多少家。打個比方，現(xiàn)在炒元宇宙好比在2012年炒光伏，完全很虛無縹緲的東西。
不過蘋果，索尼，微軟等大廠明年可能都會自家的VR和AR設(shè)備。隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的完備，VR游戲?qū)W(wǎng)速的要求基本得到滿足，明年VR游戲數(shù)量也會明顯增加。
我唯一跟蹤的元宇宙VR概念股是歌爾，也給很多朋友提了很多次了，一路大漲。同屬性的消費(fèi)電子立訊，也一路大漲，這一波主升浪完全抓住了。
基建方面最近也在發(fā)力，就寫了2個防水的龍頭，東方雨，科順也都大漲創(chuàng)出近期新高。
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