全球人工智能計算能力繼續(xù)超出預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈逐步實現(xiàn)。
美股英偉達(dá)市值接近1.5萬億美元
據(jù)報道，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛最近參加了北京、上海和深圳的年會。該公司透露，黃仁勛這次主要是為了與員工聚在一起，沒有其他行程。
受人工智能熱潮的推動，市場對英偉達(dá)GPU的需求飆升。2023年，英偉達(dá)股價上漲近240%，創(chuàng)2001年以來最大年度。截至當(dāng)?shù)貢r間1月19日，英偉達(dá)上漲4.17%，年內(nèi)上漲20.13%。股價創(chuàng)歷史新高，股價接近600美元，市值1.47萬億美元。
中國是英偉達(dá)最重要的市場之一，銷售額約占英偉達(dá)全球銷售額的四分之一。
這些算力概念股被北上資金盯上
申萬宏源表示，AIGC模型對AI計算能力的需求在長期和短期邏輯上保持不變。短期國內(nèi)外廠商大模型培訓(xùn)前期投入，長期AIGC創(chuàng)業(yè)浪潮和大量明星應(yīng)用訪問后，用戶推理端將繼續(xù)拉動AI服務(wù)器、AI芯片等相關(guān)配套計算能力基礎(chǔ)設(shè)施的需求，如光模塊、接口芯片等行業(yè)。全球AI計算能力持續(xù)超出預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸實現(xiàn)。
在光模塊方面，許多領(lǐng)先的企業(yè)透露了最新的發(fā)展趨勢。中國際旭創(chuàng)在互動平臺上表示，目前高帶寬GPU在計算能力集群中的廣泛應(yīng)用有利于提高800G光模塊的支持需求。劍橋科技表示，公司1.6T光模塊產(chǎn)品仍處于研發(fā)階段，第一代1.6T光模塊產(chǎn)品將是2024年OFC展覽的研發(fā)階段樣品。
在業(yè)績方面，天府通信預(yù)計2023年歸母凈利潤為6.77億元至7.58億元，同比增長68%至88%。公司表示，由于人工智能人工智能技術(shù)的發(fā)展和計算能力需求的增加，產(chǎn)能利用率顯著提高。
海光信息預(yù)計2023年歸母凈利潤為11.8億元至13.2億元，同比增長46.85%至64.27%。目前，該公司的DCU已被百度、阿里等互聯(lián)網(wǎng)公司認(rèn)證。此外，深算3號研發(fā)進(jìn)展順利。
估值方面，人工智能計算能力指數(shù)目前估值為47.1倍，處于歷史分位點3.51%，低于中位值和機(jī)會值。與2023年最高點相比，成份股最新收盤價平均回落39.2%。新源股份、富漢微、景佳微、浪潮信息、寒武紀(jì)-U等9股回落50%以上。
資金方面，1月以來，北上資金凈買入中際旭創(chuàng)、通富微電、新一盛、中科曙光、浪潮信息等1億元以上股票，其中中際旭創(chuàng)5.71億元居首位。
在機(jī)構(gòu)調(diào)研方面，1月11日，工業(yè)富聯(lián)接待了Goldmansachs等77家機(jī)構(gòu)，公司表示2023年前三季GenAI(CPU+GPU)服務(wù)器收入翻了一番，GenAI服務(wù)器的收入連續(xù)三季翻了一番。未來，公司將繼續(xù)增加對AI服務(wù)器研發(fā)的投入。龍芯中科、鑫源、南興、航宇微等多家機(jī)構(gòu)今年關(guān)注。更多股票資訊，關(guān)注財經(jīng)365！