5月14日晚間，國聯證券披露重大資產重組預案并發布復牌公告。國聯證券擬發行A股股份購買民生證券100%股份，并募集不超過20億元(含本數)配套資金。國聯證券A股股票5月15日復牌。
此外，時代出版、索菲亞、北京利爾等公司14日晚先后發布公告稱，擬向國聯證券出售所持民生證券股份，并以標的資產認購國聯證券新增發行的A股股份。
收購民生證券100%股權
國聯證券公告稱，公司擬發行A股股份購買國聯集團、上海灃泉峪企業管理有限公司等46名主體合計持有的民生證券100%股份，并募集配套資金。
此前的4月25日，國聯證券發布關于籌劃重大資產重組事項的停牌公告稱，該公司擬發行股份收購國聯集團等45名對手方持有的民生證券95.48%的股權。
公告表示，經交易各方友好協商，本次重組的股份發行價格為定價基準日前120個交易日股票交易均價，即為11.31元/股，符合《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規定。
本次交易中，公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過人民幣20億元(含本數)，且發行A股股份數量不超過2.5億股(含本數)，最終以經上交所審核通過并經中國證監會作出注冊決定的募集資金金額及發行股份數量為上限。本次交易募集配套資金扣除中介機構費用及交易稅費后，擬用于發展民生證券業務。
據悉，鑒于本次重組涉及的審計、評估等工作尚未完成，國聯證券董事會決定暫不召集公司股東大會審議本次重組相關事項。待本次重組相關的審計、評估等工作完成后，公司將再次召開董事會會議對本次重組相關事項進行審議，并依照法定程序發布股東大會通知，提請股東大會審議本次重組相關事項。
打造一家大型券商
據悉，本次交易前，國聯證券為綜合類證券公司;本次交易為證券公司合并重組，本次交易完成后，國聯證券的主營業務未發生變化。標的公司民生證券擁有分布在全國近30個省(含直轄市及自治區)的經紀業務分支機構及具有顯著競爭優勢的投資銀行業務。
公告稱，本次交易完成后，上市公司的投資銀行業務、證券經紀業務等實力將得到全面顯著提升，致力于通過雙方業務整合實現“1+1>2”的效果從而實現上市公司的跨越式發展。
公告表示，本次交易能夠打造一家業務規模領先、資本實力較強、市場影響力較大的大型證券公司，充分利用無錫市的產業優勢和股東賦能、上海市的金融資源和人才聚集優勢，實現業務地域版圖的擴張、客戶與渠道資源的共享、業務優勢的互補，并在各類業務上實現協同，從而實現跨越式發展，在日益激烈的市場競爭中取得發展壯大的機會。
具體而言，國聯證券、民生證券具有較強的業務優勢互補性和區域優勢互補性。從業務優勢方面看，民生證券的投資銀行業務實力突出，在機構研究銷售業務、股權投資業務等領域也具有較強優勢;而國聯證券在財富管理、基金投顧、資產證券化以及衍生品業務等方面具有鮮明特色及優勢。
從區域優勢方面看，民生證券分支機構網點重點覆蓋河南地區，在河南地區具有較強的市場影響力，而國聯證券在無錫及蘇南地區具有較強的市場影響力和較高的市場占有率。未來兩家券商業務整合后，將進一步強化各自的業務優勢和區域優勢，實現戰略協同，顯著提升整體市場競爭力。
“本次交易將促進兩家券商業務渠道、客戶資源和產品服務優化融合，強弱業務實現互補，在提升綜合資本實力的同時，充分發揮規模效應，降低營業成本，提升運營效率，實現資本集約型發展。”公告稱。
多家券商開始并購
事實上，除了國聯證券與民生證券的并購之外，近期，還有浙商證券與國都證券的并購。
5月10日，浙商證券公告稱，公司召開董事會，同意參與同方創投、嘉融投資所持國都證券7.4159%股權的競拍，競拍底價11.34億元。前幾日，浙商證券也召開董事會，同意參與國都證券7.69%股份的競拍。此前的3月底，浙商證券就曾公告，擬通過協議轉讓方式，受讓國都證券19.1454%股份，成為其第一大股東。若一系列交易最終順利，浙商證券將持有國都證券34.2546%的股權。
浙商證券稱，此次交易符合公司戰略規劃，有利于公司優化資源配置，加強資源整合，進一步提高公司證券業務的影響力和市場競爭力，充分發揮公司現有業務優勢與國都證券業務協同效應，有利于公司和投資者利益。
浙商證券表示，公司與國都證券進行深度合作，可以通過發揮雙方各自優勢，更好地服務以中小企業為核心的實體經濟發展，以實際行動助力北交所高質量發展，持續提升公司服務發展新質生產力、服務實體經濟、服務國家戰略的能力。更多股票資訊，關注財經365！