上證指數(shù)在6月份下跌至3000點(diǎn)以下，跌幅為3.87%，只有電子、通信和公用事業(yè)這三個(gè)行業(yè)板塊表現(xiàn)出漲勢。
根據(jù)數(shù)據(jù)寶的統(tǒng)計(jì)，312只本月的券商股票中有88只上漲，占比不到三分之一，其中有16只上漲超過10%。
6月份，電子板塊經(jīng)歷了顯著的上漲，特別是部分與蘋果產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的個(gè)股，股價(jià)甚至達(dá)到了新的階段高點(diǎn)。這背后的主要原因是蘋果推出了Vision Pro和Apple Intelligence等新產(chǎn)品，并加快了推廣速度，預(yù)計(jì)將為相關(guān)供應(yīng)鏈公司帶來升級的機(jī)會(huì)。
興業(yè)證券與中銀證券推薦的“蘋果+人工智能個(gè)人電腦+人工智能手機(jī)+印制電路板”概念股鵬鼎控股6月份上漲35.04%，位居榜首。立訊精密同期上漲超過23%，排名第二。
在AI產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股中，中際旭創(chuàng)、新易盛、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、兆易創(chuàng)新等的漲幅均排名前列。另外，中國核電、中國廣核等電力股也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。
雷濤認(rèn)為，目前許多公司業(yè)績已經(jīng)觸底，估值修復(fù)是必然的結(jié)果。與此同時(shí)，值得投資關(guān)注的領(lǐng)域包括算力、存儲和以“果鏈”為代表的消費(fèi)電子行業(yè)。
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根據(jù)數(shù)據(jù)寶的統(tǒng)計(jì)，有11只股票成功入選了至少2家券商共同推薦的“金股組合”。就行業(yè)而言，電子行業(yè)中有2只股票被券商聯(lián)合推薦，它們分別是鵬鼎控股和工業(yè)富聯(lián)。
工業(yè)富聯(lián)上半年股價(jià)大幅上漲，漲幅超過80%。最近，公司宣布將在今年推出新一代AI服務(wù)器GB200.據(jù)平安證券透露，工業(yè)富聯(lián)的AI服務(wù)器將受益于算力需求的增加。
在個(gè)股方面，中國海油是4家券商的首選;寧德時(shí)代和溫氏股份則分別受到3家券商的推薦，位居第二。
作為紅利板塊的典范股，中國海洋油氣龍頭公司中國海油在上半年表現(xiàn)強(qiáng)勁，漲幅超過57%，其總市值最近突破了1萬億元。信達(dá)證券指出，受益于原油價(jià)格高位和產(chǎn)量增長，預(yù)計(jì)公司在2024年至2026年期間將繼續(xù)保持良好的業(yè)績，并有望獲得豐厚的股息收入。
證券交易商也大力推薦溫氏股份。山西證券認(rèn)為，溫氏股份從年初至今，出售規(guī)模持續(xù)增長，生產(chǎn)成績逐漸提高，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定。未來，隨著市場負(fù)面情緒的消散，其估值將有望得到修復(fù)。
關(guān)于7月的投資方向，銀河證券指出，7月市場可能在震蕩整理中孕育新的機(jī)會(huì)，建議戰(zhàn)略性布局科技、電力、軍工、有色金屬等板塊。
這意味著山西證券認(rèn)為在短期內(nèi)，上游周期性行業(yè)有望表現(xiàn)良好，而在中長期內(nèi)，投資者可以關(guān)注涉及“出海鏈”和具有配置價(jià)值的紅利股。這種策略可能與當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)趨勢相符，投資者可以結(jié)合自身情況進(jìn)行研究和決策。
萬聯(lián)證券建議關(guān)注成長風(fēng)格中的科技創(chuàng)新和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等主題，以尋找業(yè)績增長預(yù)期較高的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！