11月20日晚，永安銀行宣布，公司計(jì)劃購(gòu)買上海聯(lián)合導(dǎo)航技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱聯(lián)合導(dǎo)航)65%的股份，發(fā)行股份并支付現(xiàn)金，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易。
這是a股公司并購(gòu)終止IPO企業(yè)的新案例。自永安行宣布交易以來(lái)，聯(lián)適導(dǎo)航于7月1日終止了對(duì)科技創(chuàng)新板IPO的申報(bào)。
自11月21日開市以來(lái)，永安行計(jì)劃停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。11月20日收盤，永安行股價(jià)報(bào)15.72元/股，上漲3.01%，總市值36.07億元。
聯(lián)合導(dǎo)航或?qū)ⅰ扒€上市”
永安行宣布，此次交易有望構(gòu)成相關(guān)交易，主要是因?yàn)轳R飛在完成交易后持有的公司股份比例將超過(guò)5%。
據(jù)悉，永安行此次交易的對(duì)手是馬飛、徐紀(jì)洋、上海友誼企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)，后三家公司持有聯(lián)合導(dǎo)航的股份比例分別為33.9217%。、16.9826%、16.6261%。
招股書(申報(bào)稿)顯示，馬飛、徐紀(jì)洋系一致行動(dòng)人，是聯(lián)合導(dǎo)航的共同實(shí)際控制人。
上述交易完成后，馬飛、徐紀(jì)洋將帶領(lǐng)聯(lián)合導(dǎo)航實(shí)現(xiàn)“曲線上市”，并為聯(lián)合導(dǎo)航的其他股東提供新的退出渠道。
“并購(gòu)六條”自9月24日發(fā)布以來(lái)，多家a股公司計(jì)劃并購(gòu)重組的目標(biāo)公司，此前已準(zhǔn)備好IPO或申報(bào)IPO終止。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，IPO是風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)退出的好渠道，但現(xiàn)在很多企業(yè)未能成功進(jìn)行IPO，而是參與并購(gòu)，融入上市公司，為風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)退出提供了另一個(gè)更好的渠道。
招股書(申報(bào)稿)顯示，聯(lián)合導(dǎo)航的股東還包括國(guó)投(廣東)科技成果轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、復(fù)星(重慶)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司等。
來(lái)源：聯(lián)適導(dǎo)航招股書(申報(bào)稿)
永安行宣布，該公司此次交易事項(xiàng)尚處于規(guī)劃階段，正在與相關(guān)交易意向方接觸，其他股東的交易意向尚未最終確定。
重大資產(chǎn)重組交易構(gòu)成重大資產(chǎn)
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，永安行宣布，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的相關(guān)交易有三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，只要其中一個(gè)符合要求，就涉及總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和營(yíng)業(yè)收入。
具體來(lái)說(shuō)，目標(biāo)公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和營(yíng)業(yè)收入占上市公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和營(yíng)業(yè)收入的50%以上，目標(biāo)公司的凈資產(chǎn)和營(yíng)業(yè)收入超過(guò)5000萬(wàn)元。
2024年第三季度末，永安行的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為44.77億元和30.45億元，2024年前三季度的營(yíng)業(yè)收入為3.74億元。
為了達(dá)到重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，以上三個(gè)會(huì)計(jì)科目中有一個(gè)占50%以上。
根據(jù)招股書(申報(bào)稿)，截至2022年底，聯(lián)適導(dǎo)航的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為4.28億元和3.23億元，2022年的營(yíng)業(yè)收入為3.15億元。
或者可以形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同
業(yè)內(nèi)人士建議，永安行借助此次交易，或者將與聯(lián)合導(dǎo)航形成產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)。
永安銀行的主要代表產(chǎn)品包括:共享出行平臺(tái)服務(wù)，如公共自行車系統(tǒng)、共享電動(dòng)汽車系統(tǒng)、共享氫能自行車系統(tǒng)等。，以及制造充氫一體機(jī)、氫能自行車、燃料電池等氫能產(chǎn)品，以及酒店智能門鎖系統(tǒng)等產(chǎn)品的銷售和服務(wù)。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！