財(cái)經(jīng)365(www.w-bill.com)訊，中國股票市場：5年20倍的機(jī)會(huì)！
1：中國股票市場-各大券商的方向
周末各大券商發(fā)表了研報(bào)，其中比較有代表性的，中金說，未來大宗商品和周期股要轉(zhuǎn)弱了，然后金融股和互聯(lián)網(wǎng)科技要轉(zhuǎn)強(qiáng)了。安信說，周期股要賣了，消費(fèi)股要關(guān)注了，這2個(gè)觀點(diǎn)大家可以適當(dāng)參考。
2：能源方向的大機(jī)會(huì)
周末出了個(gè)重磅的文件，就是關(guān)于全面貫徹和做好碳達(dá)峰的工作意見，再次明確了到2025、2030年，新能源的消費(fèi)占比達(dá)到20%、25%左右，2060年達(dá)到80%。這個(gè)消息再次明確了碳中和的目標(biāo)不會(huì)改變。
巴菲特說投資就像滾雪球，你要找到長長的坡道和厚厚的雪，現(xiàn)在的新能源汽車，風(fēng)電，光伏，儲能就是一條長長的雪坡。
3：光伏
2020年我國光伏發(fā)電滲透率還不足4%。而根據(jù)規(guī)劃，到2050年，光伏將成為我國第一大電源，滲透率要達(dá)到40%左右，所以還有10倍的空間。從最近公布的數(shù)據(jù)看，9月份光伏項(xiàng)目裝機(jī)容量同比增長121%，超過2020年全年規(guī)模。
中國股票市場：抓熱點(diǎn)漲停的概率會(huì)很大！
光伏的核心就幾個(gè)，我從14號開始寫的逆變器龍頭陽光，持續(xù)上漲即將再創(chuàng)新高。光伏核心龍頭隆基，設(shè)備龍頭邁為也都持續(xù)大漲。昨天寫的光伏跟蹤支架中信博大漲。
4：儲能
儲能最近也有2個(gè)大消息，中國股票市場：一個(gè)是前幾天的華為簽約了1.3GWh的全球最大儲能項(xiàng)目，另一個(gè)是電池龍頭寧德和國家能源集團(tuán)合作風(fēng)電光伏儲能項(xiàng)目。現(xiàn)在光伏，風(fēng)電產(chǎn)生電力都是不穩(wěn)定的，因此需要先儲存起來再用，然后用戶方面，用電高峰期和低谷期電價(jià)不一樣，也需要在電價(jià)便宜的時(shí)候儲電，節(jié)省電費(fèi)。所以發(fā)電站建設(shè)要配10%-15%儲能系統(tǒng)，我們用戶也需要有自己的儲能系統(tǒng)。
現(xiàn)在的儲能，就是爆發(fā)前的寧靜。因?yàn)楝F(xiàn)在是從0到1，再從1到10的過程，有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，儲能電池是5年20倍、10年近百倍的景氣賽道。至少在未來5年平均增長率有可能在60%以上。相關(guān)的核心公司，有比亞，派能，固德，錦浪。
5：鋰礦資源股
消息面上，雅寶在我們國內(nèi)兩地?cái)U(kuò)10萬噸氫氧化鋰，從進(jìn)度上來看，整體要到2025年左右才全面性量產(chǎn)，短期對這輪鋰礦周期沒影響，但是對未來供需產(chǎn)生長遠(yuǎn)影響。
鋰鹽早已進(jìn)入不是炒漲價(jià)的區(qū)間，未來鋰鹽預(yù)計(jì)相對長期在高位震蕩，所以現(xiàn)在鋰礦公司，主要賺的不是漲價(jià)的錢，而是產(chǎn)量擴(kuò)張的錢。相關(guān)公司鹽湖，贛鋒，雅化，天齊繼續(xù)反彈。
6：新能源汽車
最近從行業(yè)數(shù)據(jù)來看，汽車9月份芯片短缺的影響有所緩解，而且從整車企業(yè)來看，缺芯的影響比預(yù)期小，除了合資廠之外，國內(nèi)幾大品牌產(chǎn)量減少的程度沒有想象多，汽車廠商開始大幅度盈利，比如我之前說的比亞，廣汽都股價(jià)持續(xù)上漲。其中比亞是多方面的刺激，比如儲能，還有和特斯拉簽訂了10GWh的刀片電池訂單。
7：稀土漲價(jià)
以上寫了這么多，全都是新能源景氣賽道，他們的發(fā)展這么高景氣，所以對上游原材料的需求也是高景氣，而他們有一個(gè)共同的上游就是稀土永磁，昨晚寫的節(jié)后稀土永磁價(jià)格大漲，創(chuàng)出今年的新高，比如氧化鐠釹價(jià)格上漲至66.8萬元每噸，單日漲幅1.5%，繼續(xù)創(chuàng)近三年新高。
昨晚寫的稀土公司北方，五礦大漲，廣晟，盛和，廈門小漲。
8：消費(fèi)股
最近一段時(shí)間，我持續(xù)寫關(guān)注低估值的，以滬深300為代表的消費(fèi)股的機(jī)會(huì)，最近指數(shù)持續(xù)反彈。期貨方面，生豬期貨，蘋果期貨都漲停了。這就說明上游材料漲價(jià)，開始向下游大眾消費(fèi)品傳導(dǎo)了。比如最近醬油，酵母公司都開始漲價(jià)。
中國股票市場：熱點(diǎn)板塊分析
另外我們看現(xiàn)在PPI和CPI的裂口已到極端地步，PPI代表上游成本的，CPI代表消費(fèi)方面的，剪刀差的擴(kuò)大代表成本漲價(jià)，從上游向下游傳導(dǎo)不通暢，而現(xiàn)在正在改善，所以消費(fèi)股會(huì)有機(jī)會(huì)。
白馬藍(lán)籌股的方向主要是白酒(五糧)，保險(xiǎn)(平安)，銀行(招行，興業(yè))，免稅(中免)，牛奶(伊利)，電子(立訊)，家電(美的)都是核心龍頭。
另外，券商今天又集體異動(dòng)了一下，龍頭還是之前我說的財(cái)富管理的廣發(fā)，興業(yè)，東方，然后東財(cái)是互聯(lián)網(wǎng)券商龍頭，綜合ETF是512880，彈性的中金，南京。券商現(xiàn)在整體是等風(fēng)來，比如放水刺激。
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