一場(chǎng)愈演愈烈的加密行業(yè)地震，一場(chǎng)預(yù)示著新黨派斗爭(zhēng)的中期選舉、一場(chǎng)多年來最糟糕的國(guó)債拍賣——周三，這一切都讓華爾街交易員們感到難以承受，并引發(fā)了近一個(gè)月來最大規(guī)模的跨資產(chǎn)拋售。今晚決定成敗的美國(guó)CPI報(bào)告出爐前，市場(chǎng)恐慌情緒加劇。

廉價(jià)資金時(shí)代的投機(jī)寵兒——無利可圖的科技公司和比特幣，周三雙雙暴跌，抹去了疫情大流行時(shí)代的大部分漲幅。隨著全球最大加密貨幣交易所之一FTX的生存危機(jī)加劇，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)隔夜遭遇了廣泛拋售。

幣安周三宣布，在做了盡職調(diào)查后，以及考慮到FTX涉嫌不當(dāng)處理客戶資金和受到美國(guó)監(jiān)管調(diào)查的消息，幣安將不再推進(jìn)收購(gòu)FTX的計(jì)劃。目前，F(xiàn)TX可能面臨著高達(dá)80億美元資金缺口。FTX的投資者已被告知，如果沒有更多資本支持，公司可能破產(chǎn)。

隨著全球加密行業(yè)最大的交易所之一引爆“大雷”——周三幾乎所有代幣的價(jià)格都直線跳水。比特幣隔夜最高下挫15%至15987美元，創(chuàng)下了2020年11月以來最低點(diǎn)。本周累計(jì)跌幅已高達(dá)23%。以太幣、Solana、Polkadot和Avalanche也悉數(shù)重挫。

FTX的原生本幣FTT更是再度暴跌逾40%，周二跌幅曾超過70%。

這場(chǎng)幣圈風(fēng)暴引發(fā)了人們對(duì)這個(gè)以不透明著稱的行業(yè)的擔(dān)憂，監(jiān)管機(jī)構(gòu)擔(dān)心這會(huì)給金融穩(wěn)定帶來新的風(fēng)險(xiǎn)。與加密貨幣相關(guān)的股票周三也全線走軟：加密貨幣交易所Coinbase下跌4.85美元，至45.98美元，跌幅9.5%；Robinhood下跌1.34美元，至8.40美元，跌幅14%。今年早些時(shí)候，加密貨幣交易平臺(tái)FTX創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried曾宣布向Robinhood投資約6.48億美元。

幣圈的動(dòng)蕩也令高風(fēng)險(xiǎn)的大型科技股承壓明顯。比特幣和大型科技股之間的關(guān)聯(lián)性又回到了歷史高點(diǎn)附近。

美國(guó)股市周三大幅拋售，結(jié)束了連續(xù)三天的上漲。截止當(dāng)天收盤，標(biāo)普500指數(shù)下跌79.54點(diǎn)，收于3748.57點(diǎn)，跌幅2.1%。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌646.89點(diǎn)，至32513.94點(diǎn)，跌幅近2%。以科技股為主的納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌263.02點(diǎn)，至10353.17點(diǎn)，跌幅2.5%。

目前，標(biāo)普500指數(shù)已再度失守了50日均線。

除了幣圈的動(dòng)蕩外，美國(guó)中期選舉未能出現(xiàn)許多民調(diào)專家預(yù)測(cè)的共和黨“紅色浪潮”，也令股市在連漲三日后升勢(shì)暫歇。雖然共和黨人已基本拿下了眾議院，但參議院的選情卻極為膠著，很可能需要到下個(gè)月的佐治亞州決選后才能決定歸屬。整體而言，民主黨人此次選舉的表現(xiàn)要好于人們事先的預(yù)期。

紐約基礎(chǔ)設(shè)施資本管理公司首席執(zhí)行官Jay Hatfield表示：“市場(chǎng)真正更期待的是紅色浪潮。我認(rèn)為我們處于一種獨(dú)特的情況，共和黨獲勝得越多，市場(chǎng)就會(huì)越好。”

在債券市場(chǎng)上，周三金融市場(chǎng)跨資產(chǎn)領(lǐng)域的避險(xiǎn)情緒，令美債整體獲得了提振。各期限美債收益率隔夜普遍回落。其中，2年期美債收益率跌6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.594%，5年期美債收益率跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.244%，10年期美債收益率跌3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.1%，30年期美債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.275%。

不過，美債盤中依然曾出現(xiàn)短線跳水，因當(dāng)天進(jìn)行的10年期美國(guó)國(guó)債的標(biāo)售情況為多年來最為糟糕的一次，周三標(biāo)售的350億美元10年期國(guó)債得標(biāo)收益率為4.140%，不僅是2008年以來收益率最高的一次，也較標(biāo)售前市場(chǎng)的交易水平高出了3.4個(gè)基點(diǎn)。

這表明，交易商大幅高估了10年期國(guó)債的需求。盡管3.4個(gè)基點(diǎn)的收益率差是交易商的近似估計(jì)，并非官方統(tǒng)計(jì)，但卻是2009年12月以來的最大差距。此次標(biāo)售的投標(biāo)倍數(shù)也僅有2.23，而前次為2.34。

展望日內(nèi)，市場(chǎng)料將密切留意今晚將公布的10月美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)。如果該數(shù)據(jù)顯示美國(guó)通脹仍然炙熱，則可能強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在12月份繼續(xù)激進(jìn)加息的預(yù)期，進(jìn)一步利空股債市場(chǎng)。目前，市場(chǎng)預(yù)計(jì)10月CPI同比升幅料為7.9%。