昨天市場全天高開低走，滬指下跌。總體而言，股票下跌居多，漲幅較小，3600多只個股收跌。滬深兩市成交額為6776億，比前一交易日減少了469億。板塊方面，網約車、食品安全、BC電池、PCB等板塊漲幅領先，而煤炭、電力、有機硅、電網等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指跌0.68%，深成指跌0.1%，創業板指跌0.06%。
今天的證券晨會上，中金表示，降息交易可能迎來重要機遇期，或將為各種全球資產創造階段性機會;華泰證券認為，下半年強勁的車型周期和海外出口前景有望帶來高增長;國泰君安提出，機械板塊應關注低空經濟和人形機器人。
中金公司表示，降息可能在此時成為一個重要的交易時機，有可能為全球各種資產創造階段性機會。
據中金公司表示，美國總統大選第二場辯論將在9月10日舉行，因此在9月份之前，大選交易可能會進入一個平緩期。市場可能會重新關注美國的經濟與政策問題。目前通脹與增長同時下降，這可能為美聯儲更快地啟動降息創造條件。如果美國的增長和通脹預期得到兌現，那么在7到9月期間，市場降息預期可能會進一步升溫。這將是降息交易的關鍵窗口期。目前期貨市場對于美聯儲在9月份實施降息的概率為77%，同時在12月再次降息的概率為74%。然而，市場對于降息預期的定價并不充分。如果降息交易重回市場主線，中金認為這將對全球股票、債券、商品、外匯等各類資產都形成一個利好。
華泰證券表示，他們對下半年強勁車型周期和汽車企業海外出口充滿信心，有望帶來高增長。
據華泰證券表示，2024年的下半年，他們對乘用車企業的強車型周期持樂觀態度：這些企業即將進入新的車型周期，高端化和全球化會為其創造盈利空間;在商用車領域，他們繼續看好中長期海外出口帶來的高增長;此外，他們也推薦零部件板塊中能夠享受產業鏈優勢并具備全球化紅利的優秀公司：其中包括具備Tier0.5能力，能提供軟硬一體解決方案的公司。此外，那些有望在歐洲、墨西哥等海外建廠或具有高海外市場份額，從而獲得更大盈利空間的公司也受到看好。對于強產品周期的產業鏈，華泰證券建議關注智能車密集投放的“華為鏈”以及奇瑞等出海龍頭企業的產業鏈。
國泰君安認為，值得關注的機械板塊包括低空經濟和人形機器人。
國泰君安指出，持續支持政策將會推動低空經濟的快速發展。自2024年3月《通用航空裝備創新應用實施方案》出臺以來，許多省份已經將低空經濟列入了政府工作議程，并在建設通航機場、組建通航機隊、發展低空飛行器制造產業鏈等方面進行了規劃，預計低空經濟將會持續受益。在人型機器人方面，大型模型具備預先訓練和微調功能，多模態GPT有助于大幅提升機器人在互動能力、規劃控制能力、泛化能力和感知能力等多個方面。執行器是最核心的部件，特別關注零部件供應商的驗證進度。更多股票資訊，關鍵財經365！