高凌信息計(jì)劃收購(gòu)100%的新諾通信股份，預(yù)計(jì)將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
12月5日晚，科技創(chuàng)新板公司高凌信息宣布，公司擬收購(gòu)上海新諾通信科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新諾通信)100%的股份，預(yù)計(jì)將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
6月25日，新諾通信終止了對(duì)科技創(chuàng)新板IPO的申報(bào)，如果完成上述交易，將實(shí)現(xiàn)“曲線(xiàn)上市”。新諾通信第六大股東是財(cái)通證券全資子公司，持股比例達(dá)到6.07%。
自12月6日開(kāi)市以來(lái)，高凌信息計(jì)劃停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)5個(gè)交易日。12月5日收盤(pán)，高凌信息股價(jià)報(bào)21.11元/股，上漲7.59%，總市值27.46億元。
兩步收購(gòu)計(jì)劃
財(cái)通證券子公司此前入股
根據(jù)高凌信息公告，該公司計(jì)劃收購(gòu)100%的新諾通信股份，并將其分為兩部分。
第一，高凌信息正計(jì)劃通過(guò)發(fā)行股票和支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買(mǎi)71.98%的新諾通信股票，同時(shí)籌集配套資金。
上述交易的對(duì)手是謝虎、李琳夫婦、上海怡福企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)等4家員工持股平臺(tái)。，這是新諾通信的實(shí)際控制人。
第二，高凌信息將在停牌后與欣諾通信的其他股東進(jìn)一步協(xié)商，購(gòu)買(mǎi)其他股東持有28.02%的股份。
公開(kāi)信息顯示，新諾通信的其他股東包括財(cái)通創(chuàng)新投資有限公司、上海臨松工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)，持股比例分別為6.07%、3.12%。
從股權(quán)滲透可以看出，財(cái)通創(chuàng)新投資有限公司是財(cái)通證券的全資子公司，上海臨松工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)是上海地方國(guó)有資產(chǎn)的投資平臺(tái)。
股票價(jià)格提前上漲
預(yù)計(jì)將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
十二月五日盤(pán)中，高凌信息股價(jià)大幅上漲，漲幅一度超過(guò)10%。截至收盤(pán)，漲幅達(dá)到7.59%。
而且從9月中旬開(kāi)始，該公司的股價(jià)從不到10元上漲到最新的21.11元，翻了一番。
根據(jù)高凌信息公告，經(jīng)初步計(jì)算，本次交易預(yù)計(jì)將構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的相關(guān)交易有三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，只要其中一個(gè)符合要求，就涉及總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和營(yíng)業(yè)收入。
具體來(lái)說(shuō)，目標(biāo)公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和營(yíng)業(yè)收入占上市公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和營(yíng)業(yè)收入的50%以上，目標(biāo)公司的凈資產(chǎn)和營(yíng)業(yè)收入超過(guò)5000萬(wàn)元。
因?yàn)樾乐Z通信之前申請(qǐng)了科創(chuàng)板IPO，所以可以查詢(xún)到其2022年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
根據(jù)招股書(shū)(申報(bào)稿)，截至2022年底，新諾通信的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為8.82億元和3.25億元;2022年?duì)I業(yè)收入為5.76億元。
截至2022年底，高凌信息的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為20.08億元和18.45億元;2022年?duì)I業(yè)收入為5.17億元。
如果估計(jì)2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，高凌信息此次交易將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，只有營(yíng)業(yè)收入符合條件。
新諾通信的最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)需要高凌信息披露。2024年前三季度，高凌信息實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.18億元，同比下降38.05%;歸母凈利潤(rùn)為-3307.93萬(wàn)元，比去年同期下降280.88%。
截至2024年第三季度末，高凌信息的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為19.85億元和18.26億元。
或者形成通信業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)協(xié)同產(chǎn)業(yè)
此前與華為發(fā)生專(zhuān)利糾紛
官網(wǎng)顯示，新諾通信是一家致力于網(wǎng)絡(luò)通信與網(wǎng)絡(luò)安全一體化發(fā)展的R&D高新技術(shù)公司，是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、上海科技“小巨人”企業(yè)和上海專(zhuān)業(yè)特新企業(yè)。
當(dāng)前，新諾通信的客戶(hù)不僅包括中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等運(yùn)營(yíng)商，還包括廣電、電力、鐵路等專(zhuān)網(wǎng)客戶(hù)群。
2024年半年報(bào)顯示，高凌信息是一家從事R&D、生產(chǎn)和銷(xiāo)售軍用電信網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)和信息安全產(chǎn)品，能夠?yàn)橛脩?hù)提供綜合解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。
也就是說(shuō)，高凌信息和欣諾通信的主要業(yè)務(wù)都屬于通信領(lǐng)域，或者有助于產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。
6月19日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化科技創(chuàng)新板改革服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)量生產(chǎn)力發(fā)展的八項(xiàng)措施》，支持科技創(chuàng)新板上市公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈上下游并購(gòu)整合，提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。
此前，新諾通信與華為發(fā)生了專(zhuān)利糾紛。根據(jù)雙方在2023年6月20日簽署的《專(zhuān)利交叉許可協(xié)議》，新諾通信從2023年開(kāi)始向華為支付了一定的許可費(fèi)。
根據(jù)新諾通信此前申報(bào)科技創(chuàng)新板IPO的資料，2022年3月至2023年1月，華為先后兩次發(fā)郵件提出，新諾通信的OTN產(chǎn)品和PON產(chǎn)品涉嫌侵犯華為的80項(xiàng)專(zhuān)利。
對(duì)此，上海證券交易所在第一輪詢(xún)問(wèn)中要求新諾通信進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。新諾通信回復(fù)稱(chēng)，公司在聘請(qǐng)第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)機(jī)構(gòu)并與華為溝通后，與華為沒(méi)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛或潛在糾紛。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！