根據(jù)最新文件，巴菲特的伯克希爾·哈撒韋(以下簡稱伯克希爾)于2月7日再次購買西方石油股，將其持股比例提高到28.3%左右。去年12月，伯克希爾在西方石油股價46美元/股附近連續(xù)出售。
有關(guān)機構(gòu)預(yù)計，伯克希爾目前在西方石油的普通股價值約為129億$，賬面損失超過22億$(約160億$)。此外，業(yè)內(nèi)人士提醒，根據(jù)卡夫亨氏去年第四季度公布的機構(gòu)持股表，伯克希爾已完全退出了最大股東名單。伯克希爾預(yù)計將在2月22日公布第四季度財務(wù)報告時對卡夫亨氏進行非現(xiàn)金減記。巴菲特多次在股東大會上承認(rèn)，卡夫亨氏并不是一項“完美”的投資。
西方石油股神再次出手
美國證券交易委員會(SEC)根據(jù)當(dāng)?shù)貢r間2月11日披露的文件，“股神”巴菲特的伯克希爾再次購買了西方石油股。
文件顯示，當(dāng)?shù)貢r間2月7日，伯克希爾以每股46.8195美元的價格買入763017股西方石油(OXY )普通股，共投資約3570萬美元，將其持股比例提高到約28.3%。到目前為止，伯克希爾對西方石油普通股的持股數(shù)量已達2.65億股，價值約129億美元。
此前，2024年12月17日、18日、19日，伯克希爾以每股均價約46美元的價格，投資約3億美元購買西方石油普通股。此后，西方石油公司股價在19日創(chuàng)下3年新低后，分階段觸底反彈，一度上漲至53.2美元/股，隨后下跌。目前，公司股價繼續(xù)徘徊在46美元/股附近，公司總市值為456億美元。
巴菲特與西方石油的關(guān)系始于2019年。當(dāng)時，為了從競爭對手雪佛龍手中收購阿納達科石油公司，西方石油公司提出了更具吸引力的交易條件，其中現(xiàn)金收購比例達到78%(每股59美元現(xiàn)金)。為此，西方石油找到巴菲特尋求支持。巴菲特果斷拿出100億美元，買下了西方石油的優(yōu)先股，股息收益率為8%。
此外，伯克希爾還獲得了西方石油公司股票的股權(quán)證書。這些股權(quán)證書允許伯克希爾以每股62.5美元的價格購買最多8000萬股西方石油公司的股票。當(dāng)時，西方石油的股價約為60美元，僅略低于許可證的執(zhí)行價格。
然而，收購?fù)瓿珊螅鞣绞凸蓛r開始持續(xù)下跌。自2022年以來，巴菲特一直在購買西方石油，伯克希爾成為西方石油的最大股東，到2022年8月，西方石油股價一度上漲至74.70美元/股。
隨后，公司股價開始了漫長的下跌之旅。2023年下跌4.17%，2024年下跌16.01%，今年年初下跌1.62%。據(jù)相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，伯克希爾目前在西方石油普通股頭寸上的賬面損失已超過22億美元。然而，100億美元的優(yōu)先股每年支付8%的股息，相當(dāng)于伯克希爾每年獲得8億美元的現(xiàn)金流，這也給伯克希爾帶來了可觀的回報。
伯伯克希爾或?qū)ǚ蚝嗍险J(rèn)虧離場
與伯克希爾對西方石油的持續(xù)投資相比，伯克希爾的另一大重倉消費股、卡夫亨氏食品股相比，(KHC)伯克希爾可能會在2月22日公布去年第四季度的財務(wù)報告時減記非現(xiàn)金。根據(jù)卡夫亨氏公布的第四季度機構(gòu)持股表，伯克希爾已經(jīng)完全退出了最大股東名單。
此前，伯克希爾持有卡夫亨氏3.256億股，價值94億美元，跌破巴菲特2015年在股東信中公布的98億美元成本價，卡夫亨氏曾是伯克希爾投資組合的第六大持股。2018年，伯克希爾已經(jīng)減值了28億美元的投資。
2012年，巴菲特首次購買亨氏公司。隨后，2013年，伯克希爾與3G資本(巴西私募股權(quán)公司)以約525億美元的價格將亨氏與卡夫合并，創(chuàng)造了當(dāng)年食品行業(yè)前所未有的大交易。此后，伯克希爾持股比例為26.8%，成為公司最大股東，卡夫亨氏也成為巴菲特在飲料行業(yè)的重倉股。
2016年，卡夫亨氏的市值一度飆升至1062.9億美元。現(xiàn)在，十年后，卡夫亨氏的股價一路下跌。公司市值僅為358億美元，市值較高，已跌至66%。2023年第四季度，巴西私募股權(quán)公司3G資本與伯克希爾共同推動并購，低調(diào)出售卡夫亨氏16.1%的股份，徹底告別卡夫亨氏。
隨著2月22日的到來，市場預(yù)計伯克希爾將正式宣布退出卡夫亨氏。談到失敗的投資，巴菲特在2019年股東大會上直言不諱地說：“我們高估了卡夫的價值。好公司會因為價格太高而成為糟糕的投資;但糟糕的公司不會因為收購價格低而成為好投資。如果時間能倒流，我寧愿把錢花在別的地方。”更多股票資訊，關(guān)注財經(jīng)365！