節(jié)前A股受抑制于海外市場風(fēng)險等因素，出現(xiàn)深度調(diào)整。節(jié)后市場情緒有所回暖，虎年首個交易日兩市股指全線收漲，迎來“開門紅”。
農(nóng)歷虎年行情已開啟，接下來該如何布局是目前諸多投資者最為關(guān)注的話題，而開年來機構(gòu)調(diào)研動向?qū)嶋H上已透露了一部分端倪。數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，機構(gòu)參與了570家上市公司機構(gòu)調(diào)研，其中，51家公司獲得超百家機構(gòu)調(diào)研，主要集中在新能源、醫(yī)藥生物、元宇宙等主題行業(yè)。
對于接下來A股走勢，市場分析人士指出，春節(jié)期間，海外股市有驚無險，全球主要股指多數(shù)上漲，同時國內(nèi)政策層接連發(fā)聲提“穩(wěn)增長”，節(jié)后市場情緒面有望修復(fù)。但鑒于當(dāng)前美聯(lián)儲定調(diào)偏鷹派，海外貨幣政策收縮預(yù)期較強，在三月美聯(lián)儲議息會議落地前，全球風(fēng)險資產(chǎn)仍將受到一定擾動，預(yù)計A股更多還是以結(jié)構(gòu)性行情為主。
機構(gòu)調(diào)研集中于新能源等行業(yè)
開年以來，市場雖然經(jīng)歷了一波不小的調(diào)整，但機構(gòu)都忙碌起來，紛紛加碼對上市公司進(jìn)行調(diào)研，以更好地為虎年投資做好準(zhǔn)備。
在機構(gòu)調(diào)研的公司中，記者觀察發(fā)現(xiàn)，新能源、醫(yī)藥、元宇宙等主題行業(yè)相關(guān)個股最受關(guān)注。具體來看，高鎳龍頭股容百科技獲516家機構(gòu)調(diào)研，拿下開年來機構(gòu)聚焦冠軍，邁瑞醫(yī)療、華東醫(yī)藥、三花智控等獲得超300家機構(gòu)扎堆調(diào)研，奇安信、當(dāng)升科技、完美世界、中科創(chuàng)達(dá)、衛(wèi)寧健康等獲得超200家機構(gòu)調(diào)研。
容百科技作為一只中盤股，為何能吸引機構(gòu)如此強烈關(guān)注?與“寧王”的深度合作，或是機構(gòu)積極調(diào)研的原因。
在公布機構(gòu)調(diào)研信息前夕，公司曾公告稱，公司與寧德時代近日簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議約定，寧德時代預(yù)計在2022年向公司采購高鎳三元正極材料數(shù)量約為10萬噸;2023年至2025年底，寧德時代將容百科技作為其三元正極粉料第一供應(yīng)商，并向公司采購不低于一定比例的高鎳三元正極材料。
在機構(gòu)調(diào)研活動中，公司也表示，與寧德時代簽署的是全方位的戰(zhàn)略合作協(xié)議，不只是供貨協(xié)議。高鎳產(chǎn)品合作開發(fā)及長期保供，這是基于前期的長期合作關(guān)系，雙方共同進(jìn)行了大量車型的定向開發(fā)和認(rèn)證。由于高鎳和終端綁定比較緊密，包含的技術(shù)合作及約定決定了不能隨意更換，所以訂單的確定性比較高。寧德時代對于高鎳三元這么重要的材料轉(zhuǎn)向集中采購策略，實際上也是對公司產(chǎn)品開發(fā)與質(zhì)量管理能力、工程裝備與技術(shù)能力、產(chǎn)品供應(yīng)能力等綜合實力的高度認(rèn)可。
此外，當(dāng)升科技、永興材料、長遠(yuǎn)鋰科等多家鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈個股獲超百家機構(gòu)調(diào)研，其中，不乏高瓴資本、易方達(dá)基金、嘉實基金、工銀瑞信等一眾知名機構(gòu)參與。
醫(yī)藥、元宇宙等主題行業(yè)也有少個股，機構(gòu)對其關(guān)注度較高。邁瑞醫(yī)療、華東醫(yī)藥、君實生物、九安醫(yī)療、普洛藥業(yè)等多只醫(yī)藥板塊內(nèi)個股以及完美世界、藍(lán)思科技、科大訊飛等元宇宙板塊相關(guān)個股均獲超百家機構(gòu)調(diào)研。
2022年以來機構(gòu)扎堆調(diào)研個股
聚焦個股有這些特征
從今年以來機構(gòu)調(diào)研的個股來看，機構(gòu)對中小盤股關(guān)注度明顯提升，千億、萬億市值的上市公司反而不那么受機構(gòu)關(guān)注。
在目前獲百家機構(gòu)調(diào)研的個股中，市值超過千億的只有邁瑞醫(yī)療、匯川技術(shù)、傳音控股和科大訊飛4只股票，其他大部分市值分布在100億元至1000億元之間。
與此同時，部分冷門行業(yè)股票或者新上市的小市值股票也獲機構(gòu)關(guān)注，魯泰A、潮宏基等冷門行業(yè)股票獲上百家機構(gòu)調(diào)研，而近年來上市的君亭酒店、澳華內(nèi)鏡、甘源食品、優(yōu)寧維等也獲機構(gòu)扎堆調(diào)研。
此外，自高點以來回調(diào)比較多的板塊相關(guān)股票也受機構(gòu)關(guān)注，多只跌幅較大的醫(yī)藥股、科技股獲超百家機構(gòu)調(diào)研。
今年年初，曾身陷“業(yè)績不達(dá)預(yù)期”傳聞的“醫(yī)械茅”邁瑞醫(yī)療吸引力超400家機構(gòu)“踏破門檻”。
對于網(wǎng)傳公司銷售人員離職，業(yè)績不達(dá)預(yù)期，邁瑞醫(yī)療表示，此謠言純屬無稽之談。2021年公司整體經(jīng)營業(yè)績良好，人員穩(wěn)定。上海分公司2021年業(yè)績增長強勁，銷售任務(wù)完成度超過100%，收入同比增長了46%，其中檢驗產(chǎn)線更是增長了53%。
藍(lán)思科技等科技股近期回撤幅度也比較大，同樣也吸引機構(gòu)火熱調(diào)研。對于公司股價可能面臨的壓力，公司表示，2021年很多因素是偶發(fā)的、一次性的，公司也已經(jīng)拿出正確的措施應(yīng)對，公司相信在2022年實現(xiàn)與公司實力匹配的健康發(fā)展趨勢。
與此同時，公司還介紹了新能源產(chǎn)業(yè)布局情況，在新能源汽車方面，公司表示，目前主要產(chǎn)品有中控組裝整件、B柱、儀表盤、充電樁等，同時還會開拓其他的部件，在黃花園區(qū)的車載募投項目今年會建設(shè)完成，春節(jié)期間都在緊張地進(jìn)行大玻璃設(shè)備的調(diào)試，上海臨港的汽車項目也會積極推進(jìn)。
光伏玻璃方面，公司表示，不會和傳統(tǒng)的光伏企業(yè)進(jìn)行正面競爭，會探索更輕資產(chǎn)的發(fā)展模式，采取積極推進(jìn)的策略，控制資本投入。
虎年行情關(guān)注哪些主題?
在節(jié)前負(fù)面因素逐步消化的背景下，節(jié)后市場悲觀情緒得到修復(fù)，風(fēng)險偏好有所提升，A股迎來“虎年開門紅”。
接下來，投資者可以關(guān)注哪些主題?機構(gòu)調(diào)研或揭示了部分市場機會，2022年以來，機構(gòu)對新能源等產(chǎn)業(yè)鏈股票調(diào)研數(shù)量較多，深跌的醫(yī)藥生物等行業(yè)也獲關(guān)注。
粵開證券研判認(rèn)為，虎年行情期間，可以關(guān)注以下幾個板塊機會：
1、消費板塊有望迎來估值業(yè)績雙重驅(qū)動下的戴維斯雙擊行情。粵開證券表示，在需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的經(jīng)濟(jì)背景下，2022年提振消費有望成為重要抓手，在消費升級、市場下沉方面有望獲得更多的產(chǎn)業(yè)政策支持。春節(jié)期間部分消費數(shù)據(jù)回暖，2022年消費板塊的盈利能力大概率迎來提升，在低基數(shù)效應(yīng)下業(yè)績彈性較高，估值端在政策及景氣度的提振下，也有望迎來顯著修復(fù)。
2、關(guān)注穩(wěn)增長相關(guān)的基建和新能源等板塊投資機會。粵開證券表示，近期可關(guān)注基建地產(chǎn)鏈條的房地產(chǎn)、建材、家電等行業(yè)，穩(wěn)增長顯效階段關(guān)注預(yù)期改善不相對盈利增速占優(yōu)的投資方向，高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展重點支持的能源轉(zhuǎn)型、高端制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等方向。
3、關(guān)注年報超預(yù)期板塊投資機會。粵開證券表示，截至1月末，A股業(yè)績預(yù)喜率達(dá)57.88%，共1473家企業(yè)，其中基礎(chǔ)化工、電子、醫(yī)藥生物、機械設(shè)備行業(yè)企業(yè)較多。以一致預(yù)期凈利潤來衡量個股業(yè)績超預(yù)期情況，超預(yù)期個股主要分布在醫(yī)藥生物、電子、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、機械設(shè)備等行業(yè)，另外非銀金融、美容護(hù)理、環(huán)保、醫(yī)藥生物和電力設(shè)備等行業(yè)超預(yù)期個股占比較高。更多股票資訊，關(guān)注財經(jīng)365！