©Reuters / Pierre Albouy 文件圖片：雀巢標志
財經365(www.w-bill.com)1月22日訊:在洛桑雀巢第151屆年會開幕期間出現三位知情人士表示，私募股權公司Cinven和Advent已經聯手競標，可能使雀巢的皮膚健康業務價值約70億瑞士法郎(約合70億美元)。
私人股本公司Blackstone，KKR，Carlyle，CVC，EQT和Partners Group也有望競標并可能尋找合作伙伴，據消息人士透露，他們拒絕透露該流程是私有的。
雀巢公司于9月份開始對該部門進行審查，因為雀巢咖啡和佩里耶水務公司的制造商表現不佳，并抵御了希望進行大修的激進投資者的批評。
分析師表示，由于許多工業化國家的人口老齡化，對健康的興趣增加以及收入增加，分散的消費者健康部門對交易具有吸引力。
據消息人士稱，由瑞士信貸和Evercore運營的皮膚保健業務銷售信息備忘錄預計將于1月底發送，第一輪報價可能會在3月初提交。
雀巢和所有基金均拒絕發表評論。
消息人士稱，Merz Pharma是一家私人德國公司，銷售皺紋填充劑和其他皮膚護理產品，已經與幾家私募股權投標人聯系，尋找合作伙伴。
Merz的舉動顯示了拍賣中私募股權的優勢，因為他們想要整個雀巢部門。預計行業競爭對手將競標部分業務。
銷售Cetaphil和Proactiv護膚品，Restylane皺紋填充劑和處方皮膚病藥物的雀巢皮膚健康公司去年的銷售額為27億瑞士法郎，占雀巢公司總銷售額的3%左右。
消息人士稱，可能參與拍賣的行業參與者包括拜爾斯道夫，Allergan，漢高，強生(J&J)，歐萊雅，輝瑞和聯合利華。
他們都拒絕發表評論。
消息人士此前預計，該部門可能會獲得60億至80億法郎。
周一，根據2018年營業收入5億至5.5億瑞士法郎，一位消息人士將該范圍定為75億至85億瑞士法郎。另一位消息人士稱，如果該部門被拆散，價格可能超過90億法郎。
世界上最大的包裝食品制造商雀巢公司于2014年創建了皮膚健康部門，當時它收購了歐萊雅在其Galderma合資企業中的股份。
在首席執行官Paul Bulcke的領導下，皮膚治療是雀巢推動高增長健康產品的一部分，以應對其傳統食品業務的放緩。但該部門表現不佳，導致一次性成本和重組。
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