日前，重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司（股票簡稱“登康口腔”，股票代碼“001328”）正式在深交所主板上市。
作為首批主板注冊制上市企業(yè)之一，登康口腔在同日10只新股中表現(xiàn)亮眼，最高時股價達(dá)65元，漲幅達(dá)214.31%，截至上市首日收盤，登康口腔報(bào)收56.64元/股，漲幅達(dá)173.89%。登康口腔為消費(fèi)行業(yè)企業(yè)。作為登康口腔的保薦機(jī)構(gòu)，中信建投證券投行多年來深耕大消費(fèi)行業(yè)，豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的積累使得本次發(fā)行高質(zhì)量完成。
這只是投行案例的一個縮影。在投行份額二八分化的今天，頭部投行的做法備受關(guān)注。中信建投投行在深化“行業(yè)+區(qū)域+產(chǎn)品”的矩陣式布局，聚焦深耕行業(yè)是其中一個做法。以消費(fèi)行業(yè)為例，中信建投已累計(jì)服務(wù)62家消費(fèi)類企業(yè)，實(shí)現(xiàn)股權(quán)融資額超1400億元。深厚的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，為公司鑄就了較高的行業(yè)“護(hù)城河”，也擴(kuò)大了市場的影響力。
頭部投行也是特色投行
頭部投行因大而全而被市場所知曉，但其實(shí)，在規(guī)模的背后，他們也在聚焦重點(diǎn)的行業(yè)、重點(diǎn)的區(qū)域，在這些行業(yè)或區(qū)域中做出了自己的品牌與特色，享有較高的市場美譽(yù)度。
中金公司投資銀行部負(fù)責(zé)人王曙光在接受媒體采訪時表示，目前中金公司正關(guān)注TMT、醫(yī)藥醫(yī)療、高端制造、半導(dǎo)體、清潔能源等行業(yè)的發(fā)展，持續(xù)投入資源、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展提供更加專業(yè)的投行服務(wù)。
中信建投證券董秘王廣學(xué)在2022年業(yè)績發(fā)布會上表示，公司投資銀行堅(jiān)持走均衡全能的發(fā)展路線，深化“行業(yè)+區(qū)域+產(chǎn)品”的矩陣式布局，推動境內(nèi)外投資銀行業(yè)務(wù)一體化建設(shè)。在行業(yè)方面，重點(diǎn)聚焦先進(jìn)制造、新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、生物科技等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和專精特新企業(yè)。在區(qū)域方面，重點(diǎn)布局京津冀、長三角、珠三角等最具創(chuàng)新活力的區(qū)域，同時注重廣泛全面覆蓋。在產(chǎn)品方面，堅(jiān)持為客戶提供投資銀行全產(chǎn)品服務(wù)，業(yè)務(wù)涵蓋滬、深、京三個交易所的全部產(chǎn)品。
打造最好的大消費(fèi)行業(yè)投行
據(jù)介紹，全面注冊制時代已來，中信建投證券在“備戰(zhàn)”全面注冊制過程中，也更聚焦優(yōu)質(zhì)央企、國企等大盤藍(lán)籌企業(yè)，聚焦重點(diǎn)行業(yè)及戰(zhàn)略新興龍頭企業(yè)，聚焦區(qū)域優(yōu)質(zhì)頭部企業(yè)，聚焦“專精特新”成長型、創(chuàng)新型企業(yè)。登康口腔順利登陸A股便是公司服務(wù)區(qū)域優(yōu)質(zhì)頭部企業(yè)、服務(wù)重點(diǎn)行業(yè)的典型代表，也是中信建投在大消費(fèi)領(lǐng)域高質(zhì)量優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目之一。
事實(shí)上，截至2023年4月，中信建投在股權(quán)類業(yè)務(wù)上共服務(wù)62家消費(fèi)類企業(yè)，其中IPO企業(yè)32單，股權(quán)再融資企業(yè)54單，累計(jì)實(shí)現(xiàn)股權(quán)融資金額超1400億元；在債權(quán)類業(yè)務(wù)上共服務(wù)115家消費(fèi)類企業(yè)，累計(jì)通過債權(quán)融資超過2900億元，實(shí)現(xiàn)股、債兩方面均位居市場前列。截至目前，無論從服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量還是項(xiàng)目融資規(guī)模上，中信建投投資銀行在大消費(fèi)行業(yè)已形成了具有明顯經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢的行業(yè)競爭力、執(zhí)業(yè)護(hù)城河。
具體來看，對于重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)消費(fèi)細(xì)分行業(yè)企業(yè)的發(fā)展，中信建投證券均有所參與。例如，針對西部區(qū)域，中信建投服務(wù)于通威股份、天康生物、天潤乳業(yè)、登康口腔等眾多西部優(yōu)質(zhì)企業(yè)，為實(shí)現(xiàn)西部振興助力添彩。
針對重點(diǎn)消費(fèi)細(xì)分行業(yè)企業(yè)，2020年以來，中信建投助力中國重要農(nóng)產(chǎn)品和食品加工企業(yè)金龍魚完成創(chuàng)業(yè)板歷史上最大規(guī)模的IPO，融資額達(dá)139.33億元。服務(wù)全球最大動物飼料生產(chǎn)商、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)新希望完成可轉(zhuǎn)債、公司債、短期融資券等多項(xiàng)融資產(chǎn)品。
通過深入?yún)⑴c領(lǐng)先民營企業(yè)的發(fā)展，中信建投證券投行業(yè)務(wù)為客戶提供一站式金融解決方案，為推動民營經(jīng)濟(jì)的繁榮做出積極貢獻(xiàn)。
與知名消費(fèi)企業(yè)同成長
在服務(wù)過的眾多大消費(fèi)行業(yè)企業(yè)中，不乏一些優(yōu)質(zhì)的國有企業(yè)項(xiàng)目。中信建投曾為中糧集團(tuán)下屬企業(yè)中糧糖業(yè)以及中信集團(tuán)下屬企業(yè)中葡股份成功完成A股首發(fā)上市、再融資等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，同時協(xié)助華潤集團(tuán)下屬企業(yè)華潤材料完成A股首發(fā)上市。此外，中信建投還為順鑫農(nóng)業(yè)、王府井、翠微股份、永順泰、桂發(fā)祥等多家地方國有企業(yè)提供A股首發(fā)上市、再融資等多項(xiàng)資本市場服務(wù)。
在對大消費(fèi)行業(yè)深刻專業(yè)理解之上，中信建投證券通過向民生保障類企業(yè)貢獻(xiàn)金融專業(yè)力量，深入支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)展。中信建投近年來參與了眾多與人民生活息息相關(guān)的知名消費(fèi)企業(yè)的資本運(yùn)作，助力其夯實(shí)資本實(shí)力，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。
如家居、生活類龍頭企業(yè)顧家家居、匠心家居、曲美家居、水星家紡、火星人的A股首發(fā)上市；零售行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)王府井、翠微股份的A股首發(fā)上市和多次股權(quán)與債券類再融資；生豬養(yǎng)殖、屠宰頭部企業(yè)牧原股份、龍大美食，速凍食品龍頭企業(yè)安井食品，冷凍烘培食品龍頭企業(yè)立高食品，旅游服務(wù)龍頭企業(yè)中國中免，知名服裝和時尚品牌企業(yè)愛慕股份、欣賀股份、錦泓集團(tuán)、迪阿股份的IPO、再融資等。
服務(wù)中，中信建投能夠充分理解公司發(fā)展周期，精準(zhǔn)把握項(xiàng)目推進(jìn)時點(diǎn)，憑借對行業(yè)的深刻理解長遠(yuǎn)助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。正因?yàn)閷I(yè)的態(tài)度和服務(wù)，中信建投也獲得了第十六屆新財(cái)富最佳投行評選的大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)最佳投行獎。
中信建投相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，公司投行業(yè)務(wù)始終致力于服務(wù)實(shí)體企業(yè)、落實(shí)國家經(jīng)濟(jì)政策、以金融力量促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。隨著社會生活逐步回歸正常，居民消費(fèi)場景也正在全面激活。未來，中信建投將進(jìn)一步發(fā)揮在大消費(fèi)行業(yè)的豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，依托專業(yè)的人才隊(duì)伍，完成更多高質(zhì)量項(xiàng)目，支持更多企業(yè)發(fā)展壯大，不斷為客戶創(chuàng)造價值，為提高居民生活水平貢獻(xiàn)金融力量。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！