巴菲特在周末大幅減持蘋果的消息引發(fā)了業(yè)界的廣泛關(guān)注。

  最新財報顯示，巴菲特管理的伯克希爾哈撒韋(BRK.A)已經(jīng)將其蘋果股份減持近50%，減持金額超過800億美元。

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，巴菲特大幅減持是美國股市見頂?shù)闹匾E象;與此同時，一些私募基金的大佬則公開表示，并沒有跟隨巴菲特減持蘋果的打算。

  蘋果公司業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀，但巴菲特卻不斷降低持股比例。

  北京時間8月3日晚，伯克希爾·哈撒韋公布了2024年第二季度的財務(wù)報告。

  財報顯示，伯克希爾哈撒韋第二季度的營收達(dá)936.53億美元，去年同期為925.03億美元，市場預(yù)期為910.9億美元;第二季度的凈利潤為303.5億美元，去年同期為359.12億美元，市場預(yù)期為177.86億美元。

  財報顯示，公司在第二季度大幅減少了對蘋果公司股份的持有，從第一季度的7.89億股減至約4億股，降幅達(dá)到49.3%。在大規(guī)模減持蘋果股份后，截至第二季度末，伯克希爾哈撒韋的現(xiàn)金儲備創(chuàng)下新高，達(dá)到了2769億美元，而一季度末為1890億美元。

  在今年5月的年度股東大會上，巴菲特提到，由于預(yù)期美國稅率可能上升，他對蘋果的投資進(jìn)行了一些獲利了結(jié)。不過，盡管大幅減持，蘋果依然是伯克希爾哈撒韋持有的最大股票。

  這不是巴菲特今年第一次減持蘋果股票

  在2024年第一季度，巴菲特減持了大約1.16億股蘋果公司的股票，使得伯克希爾的蘋果持倉比例從2023年底的49.3%下降至40.3%，但仍然是其最大重倉股。

  關(guān)于減持蘋果公司股份的原因，巴菲特在股東大會上解釋說，這是為了合理避稅。目前資本利得稅率為21%，未來可能會提高到35%或更高。他同時表示，蘋果公司是一家非常出色的企業(yè)，自己仍會長期持有其股票。

  雖然巴菲特不斷減持股份，但蘋果公司近期卻實現(xiàn)了營收和凈利潤的雙增長。

  蘋果公司于8月1日發(fā)布的財務(wù)報告顯示，在截至2024年6月29日的2024財年第三季度，公司營業(yè)收入達(dá)到857.8億美元，同比增長約4.9%;凈利潤為214.5億美元，同比增長約7.9%。

  財報顯示，蘋果公司當(dāng)季度的手機(jī)銷售額從上一財年同期的396.7億美元下降至393億美元，出現(xiàn)小幅下滑;可穿戴設(shè)備、家用產(chǎn)品及配件的銷售額從82.8億美元降至81億美元;而服務(wù)收入則由212.1億美元增長至242.1億美元，增幅超過14%。

  蘋果公司首席財務(wù)官盧卡·馬埃斯特里在財報中指出，該公司當(dāng)季的活躍設(shè)備安裝數(shù)量在各個地區(qū)均達(dá)到了歷史最高水平。

  截至8月2日收盤，蘋果公司今年股價累計上漲了14.49%，表現(xiàn)優(yōu)于大盤，當(dāng)前總市值達(dá)3.34萬億美元。

  段永平和但斌表示，他們沒有減持蘋果的計劃

  一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，巴菲特減持蘋果股票是美股觸頂?shù)囊粋€重要跡象。

  前海開源基金的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍指出，巴菲特作為價值投資界最成功的實踐者，他的減持行為是美股見頂?shù)闹匾盘枴０头铺厥冀K堅持“別人貪婪時我恐懼，別人恐懼時我貪婪”的投資原則。面對過去近四年持續(xù)上漲的美股，許多投資者蜂擁而入、競相追逐，但巴菲特卻敏銳地察覺到其中蘊含的泡沫破裂的風(fēng)險。

  近期，美股剛剛經(jīng)歷了一波大幅下跌。

  8月2日，美國股市三大指數(shù)全面下跌，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)盤中一度下跌超過990點，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)最低跌幅接近2.7%，納斯達(dá)克指數(shù)下跌2.43%。波動率指數(shù)VIX一度攀升至60%，創(chuàng)下自去年3月以來的最高點。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)已連續(xù)三周下跌，累計跌幅分別為4.79%和8.82%。美國國債連續(xù)七天上漲，離岸人民幣對美元在當(dāng)天上漲超過1000點，回升至7.15的關(guān)口，最終報7.1437.創(chuàng)下今年1月以來的新高。

  楊德龍指出，美國7月的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟，表明美國經(jīng)濟(jì)硬著陸的風(fēng)險在增加，從而引發(fā)了廣泛的避險情緒。美國股市隨之大跌，除了蘋果，其他七大科技股全線下滑，芯片股幾乎全面崩潰，其中英特爾下跌26%。AI概念股也集體下跌，這顯示出美國科技股的神話正在被動搖，預(yù)示著美股可能已經(jīng)見頂。

  “市場上沒有只上漲而不下跌的情況，也沒有只下跌而不上漲的情況。在經(jīng)歷了一輪復(fù)蘇后，美國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)開始顯露出疲軟跡象，這可能會增加美股見頂?shù)娘L(fēng)險。如果美聯(lián)儲不及時降息，可能會導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)走向衰退，而衰退將對美股帶來最大的風(fēng)險。因為作為經(jīng)濟(jì)的風(fēng)向標(biāo)，美股的表現(xiàn)與美國經(jīng)濟(jì)的狀況密切相關(guān)。”楊德龍說道。

  隨著美股的波動，第一財經(jīng)記者了解到，多只QDII基金已發(fā)布了有關(guān)溢價風(fēng)險的提示公告。

  例如，8月4日，景順長城旗下的景順長城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)ETF(QDII)發(fā)布公告稱，二級市場的交易價格明顯高于基金份額的參考凈值，出現(xiàn)了較大的溢價情況。

  該基金提醒投資者注意二級市場交易價格的溢價風(fēng)險，并警告稱，盲目投資可能導(dǎo)致重大損失。為了保護(hù)投資者的利益，該基金將在8月5日開市后至當(dāng)天10:30停牌。

  值得一提的是，盡管美股不斷波動，幾位知名投資者表示不會像巴菲特那樣減持蘋果股票。

  東方港灣的董事長但斌近期表示：“蘋果在東方港灣的投資組合中占約10%。即使看到巴菲特減持，我們也沒有減持的打算。”他認(rèn)為，在人工智能時代，蘋果依然是受益最大的公司之一。隨著iPhone 16、iPhone 17以及人工智能手機(jī)的推出，新的增長機(jī)遇和空間出現(xiàn)的可能性還是相當(dāng)高的。

  知名投資人段永平在回復(fù)網(wǎng)友關(guān)于“是否已經(jīng)提前減持蘋果”的提問時表示：“我沒有減持的打算，除非被迫賣出(例如通過賣出看漲期權(quán)，在股價上漲到行權(quán)價時賣出股票以獲取收益)。目前賣了之后，我不知道還能投資什么。此外，長遠(yuǎn)來看，我對蘋果未來可能帶來的回報是樂觀的。而巴菲特則不同，他是職業(yè)投資者，選擇相對更多。”更多股票資訊，關(guān)注財經(jīng)365！