在GTC技術(shù)峰會投資者專場上，英偉達(dá)掌舵人黃仁勛針對近期行業(yè)爭議作出重磅表態(tài)。面對中國AI企業(yè)深度求索(DeepSeek)新近發(fā)布的R1模型引發(fā)的市場震蕩，這位芯片巨頭CEO明確指出：全球算力需求將進(jìn)入指數(shù)級增長周期，芯片供應(yīng)鏈面臨更嚴(yán)峻考驗。
針對部分分析師關(guān)于"AI模型效率提升將削弱芯片需求"的論調(diào)，黃仁勛在3月19日的閉門會議中予以駁斥。他強(qiáng)調(diào)，R1模型展現(xiàn)的技術(shù)突破恰恰印證了算力基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)升級需求，未來全球?qū)Ω咝阅苡嬎銌卧目是髮⒊尸F(xiàn)幾何級數(shù)增長。
據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，這款耗時僅8周、研發(fā)成本控制在580萬美元以內(nèi)的AI模型，通過2000余塊英偉達(dá)芯片的協(xié)同運(yùn)算，在核心指標(biāo)上已可比肩OpenAI旗艦產(chǎn)品o1推理模型。這種突破性進(jìn)展引發(fā)資本市場對美國科技巨頭千億美元級AI投入的效益重估。
值得注意的是，深度求索的技術(shù)突破曾引發(fā)英偉達(dá)股價劇烈波動。今年1月末單日重挫17%后，近期股價持續(xù)回調(diào)至去年三季度以來低位。不過，包括AWS、Azure在內(nèi)的全球TOP5云服務(wù)商均在最新財報中確認(rèn)追加AI基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)算，實際投入增速較預(yù)期高出35%。
針對谷歌聯(lián)合博通研發(fā)ASIC芯片等替代方案，黃仁勛從商業(yè)邏輯層面作出回應(yīng)："頭部企業(yè)的核心訴求是提升算力資產(chǎn)收益率，而非單純降本。我們的Hopper架構(gòu)至今保持技術(shù)代差優(yōu)勢，新一代Blackwell平臺更實現(xiàn)40倍性能躍升。"據(jù)透露，Blackwell芯片預(yù)售量已達(dá)前代產(chǎn)品的2.3倍。
在應(yīng)對地緣政治風(fēng)險方面，英偉達(dá)已啟動供應(yīng)鏈多元化布局。臺積電亞利桑那州工廠的首批產(chǎn)能已被納入采購體系，隨著美國本土制造能力的提升，關(guān)鍵產(chǎn)品的本土化生產(chǎn)比例將持續(xù)擴(kuò)大。黃仁勛特別指出，即便面臨宏觀經(jīng)濟(jì)波動，企業(yè)級客戶向AI基礎(chǔ)設(shè)施傾斜投資的趨勢不可逆轉(zhuǎn)。
行業(yè)研究顯示，全球AI算力需求年復(fù)合增長率已突破65%，而先進(jìn)制程芯片產(chǎn)能擴(kuò)張周期仍需要18-24個月。這種供需錯配或?qū)?dǎo)致2024下半年出現(xiàn)10-15%的算力供給缺口，進(jìn)一步強(qiáng)化頭部廠商的市場主導(dǎo)地位。更多股票資訊，關(guān)注財經(jīng)365！