近期市場反彈，信創、光伏板塊持續走強。中國證券報記者梳理公募基金三季報發現，三季度末，一些明星基金經理持倉上演乾坤大騰挪，也踩中了市場上漲紅利。
丘棟榮兩百倍加倉新點軟件
近期信創板塊持續走強，不少個股應勢大漲。Wind數據顯示，新點軟件自4月26日至11月3日，股價累計上漲83.11%；頂點軟件自4月27日至11月3日，股價累計上漲85.52%。其中，僅10月的16個交易日內，兩只股票股價分別上漲27.45%、32.85%。
新點軟件股價走勢圖 來源：Wind數據
頂點軟件股價走勢圖 來源：Wind數據
公募基金三季報顯示，三季度末，中庚基金明星基金經理丘棟榮已對新點軟件、頂點軟件加倉，分別位列中庚小盤價值股票第八大、第九大重倉股。值得一提的是，丘棟榮還對新點軟件超百倍增持。二季度末，該股位列中庚小盤價值股票全部持倉第159位，期末僅持1.89萬股；三季度末，中庚小盤價值股票大幅增持該股至446.94萬股，環比增長超235倍。Wind數據顯示，10月中庚小盤價值股票單位凈值增長率達8.28%。
從整體持倉來看，相比二季度末，丘棟榮再度上演“乾坤大騰挪”。中庚小盤價值股票、中庚價值靈動靈活配置前十大重倉股分別新進8只、7只個股。目前，中庚小盤價值前十大重倉股中，信創板塊相關個股有3只，分別為創業慧康、新點軟件和頂點軟件。
在三季報中，丘棟榮表達了自己對信創板塊的信心：“從中長期看，需求的確定性高；從短期來看，板塊整體的短期拐點已較為清晰；從供給端來看，行業競爭格局得到了改善。行業內挖掘到低風險、低估值、且有較高成長性的中小盤標的，有成為大牛股的潛質。”
謝治宇“掃貨”房地產
除丘棟榮外，三季度末，還有一些明星基金經理上演“乾坤大騰挪”。
以“風格均衡”聞名的興證全球基金明星基金經理謝治宇出現了罕見的大幅調倉，“掃貨”房地產行業。相比二季度末，其管理的興全趨勢投資混合（LOF）前十大重倉股中有七張“新面孔”，分別為北方華創、招商蛇口、萬科A、金地集團、中航沈飛、聯創電子、恒生電子。
三季度末，謝治宇也成倍增持了招商蛇口、萬科A和金地集團。二季度末，這三只個股分別位列興全趨勢投資混合（LOF）全部持倉第17位、第14位、第22位，期末分別持有3173.82萬股、2598.84萬股、2065.79萬股；三季度末，這三只個股已分別被增持至6406.75萬股、5723.71萬股、6675.84萬股，環比分別增長101.86%、120.24%和223.16%。
謝治宇在三季報中表示，房地產是未來市場最為確定的方向。此外，他也將重點關注成長賽道中仍有空間的領域，以及消費領域的投資機會。
金梓才再現“乾坤大挪移”
三季度末，財通基金旗下明星基金經理金梓才也現“乾坤大騰挪”，共9只個股新進其管理的財通科技創新混合前十大重倉股。
2021年年末，該基金曾因前十大重倉股中有6只農業股而備受關注。不過與二季度末持有多只醫藥股相比，該基金再度扭轉風格。三季度末，該基金前十大重倉股中有1只食品股、3只電力股，其余個股均與科技相關。
值得一提的是，近期市場反彈，該基金前十大重倉股中有不少個股表現較好。例如，11月3日，德業股份大漲7.20%，最近兩個交易日內累計上漲近14%；11月1日至3日，固德威累計上漲近16%，11月2日就大漲10.23%。
德業股份股價走勢圖 來源：Wind數據
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