昨日大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌。盤面上，智能制造相關板塊走強，機器人概念股掀漲停潮。元宇宙概念股活躍，寶鷹股份等漲停。房地產、保險等藍籌板塊表現活躍。下跌方面，資源股中上游原材料概念股以及賽道股陷入調整。總體上個股跌多漲少，兩市超2800只個股下跌。滬深兩市昨日成交額10801億，較上個交易日縮量844億。板塊方面，智能制造、云游戲、互聯網保險、元宇宙等板塊漲幅居前，小金屬、教育、金屬新材料、稀缺資源等板塊跌幅居前。截止收盤，滬指跌0.26%，深成指跌0.51%，創業板指跌0.63%。北向資金全天凈賣出10.62億元；其中滬股通凈買入9.23億元；深股通凈賣出19.85億元。
美股昨日收盤，三大股指集體收漲，道指漲2.15%，納指漲2.51%，標普500指數漲2.45%。互聯網科技股、半導體、新能源汽車和油氣開發板塊全數大漲。蘋果漲3.28%，亞馬遜漲2.32%，谷歌漲4.11%，微軟漲2.46%。應用材料漲近6%，阿斯麥漲4.39%。特斯拉大漲近10%，蔚來漲超9%，理想汽車漲7.8%，小鵬汽車漲6.8%。英國石油漲近5%，雪弗龍漲4.2%。美股銀行股集體上漲，摩根大通漲2.47%，美國銀行漲超3%。中概股表現亮眼，富途漲近16%，大全新能源漲14.5%，晶科能源漲超10%，知乎漲8.7%。
在今日的券商晨會上，中金公司認為，下半年建議關注紡織服裝珠寶公司的復蘇和彈性；東吳證券認為，繼續強烈看好電動車板塊超跌反轉行情；華泰證券認為，關注油氣等資源品、下游復蘇板塊及新材料。
中金：下半年建議關注紡織服裝珠寶公司的復蘇和彈性
中金公司認為，上海、北京等多地疫情陸續得到控制，消費者信心逐步恢復，2022年下半年建議關注可選消費品類中紡織服裝珠寶公司的復蘇和彈性。紡織制造企業開工率逐步回升，看好產能及客戶全球化布局的龍頭企業，以及不斷提升研發實力，搶占市場的隱形冠軍。珠寶首飾年初開局良好，但3月起受疫情影響較大，下半年節假日集中有望帶動快速恢復，看好頭部品牌繼續提升市占率。下半年將進入羽絨服產品銷售旺季，看好順應品牌升級趨勢，產品力強的頭部羽絨服品牌。
東吳證券：繼續強烈看好電動車板塊超跌反轉行情
東吳證券認為，第二季度鋰電中游業績多好于此前預期，電池盈利拐點彈性大，隔膜、負極、結構件等維持穩定，前驅體盈利修復，正極電解液好于預期。當前市場開始認同高景氣估值仍低，繼續強烈看好電動車板塊超跌反轉行情，看多電池和鋰電材料各環節龍頭。第一條主線首推二季度盈利拐點疊加儲能加持的電池；第二條為持續緊缺、盈利穩定的龍頭；第三條為盈利下行但估值底部的電解液，三元、鐵鋰、銅箔；第四為價格維持高位低估值的鋰。
華泰證券：關注油氣等資源品、下游復蘇板塊及新材料
華泰證券認為，2022年上半年受地產低迷及疫情影響，國內需求低迷，PMI在二季度持續低于榮枯線，而出口仍保持良好。但考慮到美聯儲快速加息帶來的衰退隱患，化工品需求側更應關注內需的邊際改善。板塊而言，由于長期資本開支不足，我們認為22-24年全球高能源價格延續，油氣板塊有望高景氣，磷礦石、純堿等供需較好景氣周期亦或延長；基礎化工受需求低迷、成本抬升及新增供給釋放等影響，化學原料與制品行業仍處于被動補庫階段，但即將轉入主動去庫，行業景氣底部已至；新材料及精細化工受益于國產替代及新興需求持續增長。
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